Dave, el asistente integrado
Un asistente que lee sus registros de verdad antes de responder, acotado a exactamente lo que su propio inicio de sesion ya podia ver. Dejarlo cambiar algo es una decision aparte, tomada carril por carril: el carril seguro actua y queda en la bitacora, y los carriles que borran o envian algo nunca hacen mas que preparar una tarjeta y esperarlo.
Preguntarle algo
Usted
¿Por qué este mes va abajo del mes pasado?
Dave
El efectivo recibido va abajo, pero el pipeline no. Dos facturas que cayeron en agosto todavía no se reemiten para septiembre, y una está vencida. El pipeline abierto de hecho está arriba contra el mes pasado.
Lo que leyó antes de responder
- Efectivo recibido, este mes
- $17,450
- Efectivo recibido, mes pasado
- $19,300
- Por cobrar
- $22,500
- Vencido
- $6,100, 22 días
- Pipeline ponderado
- $44,000, arriba de $38,500
Usted
Agregue una tarea para perseguir la vencida el jueves.
Dave
Listo. Tarea creada en Beacon Hill Realty, vence el jueves, asignada a usted. Quedó en la bitácora de auditoría a su nombre.
Su acceso a los registros es de solo lectura por defecto y está acotado a su propio inicio de sesión, así que solo puede consultar lo que usted ya podía ver.
Lo que sí puede hacer
Responder preguntas es una cosa. Cambiar registros es otra, y la gobiernan carriles que usted enciende uno por uno.
Acciones internas seguras
EncendidoSe ejecuta de inmediatoCrear y completar tareas, registrar notas, editar un contacto, mover la etapa de un negocio, correr enriquecimiento, exportar un CSV filtrado.
Acciones destructivas
ApagadoSiempre confirma primeroBorrar registros, exportar la base de datos completa.
Acciones hacia afuera
EncendidoSiempre confirma primeroEnviar correo real desde el buzón conectado.
Una acción preparada, esperándolo
Un carril de confirmar primero nunca actúa. Arma una tarjeta con una lectura fresca del registro y espera. Las tarjetas son de un solo uso.
Enviar correo
- Para
- team@beaconhillrealty.example
- Asunto
- Factura 2026-044, ya con 22 días de vencida
- Armada con
- una lectura fresca de la factura, tomada en este momento
La compuerta que cruza cada llamada de IA
Interruptor maestro
Encendido
Funciones encendidas
5 de 8
Presupuesto mensual
$40
Gastado este mes
$6.18
Llamadas medidas, 30 d
214
El asistente actúa solo sobre lo que usted escribe. El contenido dentro de un registro, un correo entrante, una nota, un campo importado, nunca puede autorizar una acción, y los carriles de confirmar primero se sostienen de todos modos.