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Reportes

Reportes y el portal del cliente

Un reporte mensual que un cliente con iguala realmente merece, armado con lo que Canopy ya tiene y honesto sobre las partes que no alcanza a ver. Un constructor para las preguntas que las paginas fijas no contestan. Y un portal en su propio dominio donde sus clientes entran a sus proyectos y sus archivos.

El reporte mensual al cliente

Riverbend Dental · Periodo agosto de 2026
EnviadoEnviado a Dr. Sarah Patel6 sept
  • Revisión del sitio

    Medido

    La revisión más reciente y cómo se movieron sus puntajes contra la anterior.

    78 / 100

    11 arriba contra julio

  • Arreglos prioritarios

    Medido

    Los arreglos que levantó esa revisión, ordenados por lo que valen.

    3 abiertos

    5 cerrados en agosto

  • Motores de respuesta

    Medido

    Cómo leen el sitio los motores de respuesta con IA.

    Citado por 2 de 4

    1 arriba

  • Salud del dominio y del correo

    Medido

    Postura del certificado, del dominio y de la autenticación de correo.

    Todas las pruebas pasan

  • Facturado y pagado

    Medido

    Lo que se facturó y se pagó en el periodo.

    $14,500 facturados

    pagado por completo

  • Llamadas rastreadas

    Nada este periodo

    Canopy buscó y genuinamente no hubo ninguna este periodo.

    --

  • Búsqueda pagada

    No se puede medir

    No hay cuenta publicitaria conectada a esta instalación, así que esto no es algo que Canopy pueda ver para este cliente.

    --

  • Lo que hice este mes

    Medido

    Esta le toca escribirla. El reporte no se puede enviar hasta que exista, porque es la sección que el cliente realmente está pagando por leer.

    Escrita

Los tres estados son respuestas distintas y nunca se colapsan en una. Medido significa que la respuesta está aquí. Nada este periodo significa que busqué y genuinamente no hay nada. No se puede medir significa que eso no lo alcanzo a ver para este cliente. Una sección vacía se queda en la página y explica por qué, porque una sección que desaparece el mes en que su número empeoró le suena al cliente a que algo se está escondiendo.

Un reporte enviado queda congelado. Lo que un cliente abrió en septiembre tiene que seguir diciendo eso en diciembre, así que una corrección es un reporte nuevo y una frase para él, nunca una reescritura silenciosa de la página que ya leyó.

Arme el suyo

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Barras

Cada configuración es un enlace que se comparte, y respeta los roles: un compañero que lo abre ve el mismo reporte sobre los registros que tiene permitido ver.

Los reportes solo leen. Nada de lo que se arma aquí cambia un registro.

El portal del cliente

ClienteProyectoEtapaArchivos
Riverbend Dental

Reconstrucción del sitio

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Mantenimiento6
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Flujo de reservación

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Revisión4

Sus clientes tienen su propio acceso, en su dominio, a los proyectos y los archivos que usted decidió que vieran. Es su portal, no el de un proveedor.